«Русал» разместил облигации на 15 млрд рублей под 8,5% годовых

ОК «Русал» объявляет о закрытии 14 апреля 2011 г. книги заявок на облигации ОАО «Русал Братский алюминиевый завод» серии 08 объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 8,5% годовых.       Совокупный спрос на облигации составил более 25 млрд руб., количество поданных заявок превысило 50. Это позволило «Русалу» снизить ориентир ставки 1-го купона с первоначально установленных 8,7–9,0% годовых до 8,4–8,7% годовых и закрыть книгу вблизи нижней границы ценового диапазона со ставкой 8,5% годовых.       Выпуск рублевых облигаций ОАО «Русал Братский алюминиевый завод» серии 08 был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 20 мая 2010 г. Объем серии 08 составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения облигаций серии 08 – 10 лет с офертой через 4 года. Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ планируется 18 апреля 2011 г.       Директор по финансовым рынкам «Русала» Олег Мухамедшин отметил, что «за счет выпуска рублевых облигаций «Русал» завершил первый этап рефинансирования кредитного портфеля в общем объеме более $1 млрд».

Дата публикации: 18.04.2011