«Полюс Золото» согласовал продажу активов KazakhGold

ОАО «Полюс Золото» сообщает, что компания KazakhGold Group Limited (далее KazakhGold) согласовала основные условия соглашения между KazakhGold и казахстанским ТОО AltynGroup Kazakhstan (далее – AltynGroup), контролируемым семьей Асаубаевых, о продаже AltynGroup ряда производственных активов в Республике Казахстан, Румынии и Киргизии.       Не позднее 11 марта 2011 г. AltynGroup должна приобрести следующие пакеты акций ряда операционных компаний, входящих в группу KazakhGold, а именно:       • 65% акций АО «ГМК «Казахалтын»;       • 65% акций Romaltyn Mining S.R.L. и Romaltyn Exploration S.R.L.;       • 43,33% акций в ЗАО «Талас Голд», что составляет 65% от общего количества акций, которыми владеет дочерняя компания KazakhGold (при условии отказа второго акционера от использования своего преимущественного права).       Не позднее 8 июня 2012 г. AltynGroup приобретет у компании KazakhGold все холдинговые компании, владеющие оставшимися долями в операционных дочерних компаниях, входящих в группу KazakhGold.       Суммарные выплаты по двум траншам составят $509 млн, одновременно будет зачтен долг KazakhGold перед компанией Gold Lion Holdings Limited (GL) в размере $31,025 млн плюс начисленные по договору проценты.       Дополнительно до или в день оплаты первого транша AltynGroup безвозмездно предоставит KazakhGold денежные средства для погашения долга KazakhGold перед компанией Jenington International Inc., входящей в группу ОАО «Полюс Золото», в размере $52,67 млн плюс начисленные проценты.       В отношении еврооблигаций (eurobonds) на сумму $200 млн (с купоном в 9,375% годовых), подлежащих погашению в 2013 г., AltynGroup до осуществления первого транша предоставит компании KazakhGold устраивающую KazakhGold безотзывную безусловную гарантию по оплате всех сумм, подлежащих выплате по еврооблигациям.       В случае срыва сделки по вине одной из сторон данная сторона обязуется выплатить другой стороне сумму в размере $14,6 млн.       Сумма сделки в размере $509 млн (или $4,24 за акцию) полностью компенсирует ранее понесенные группой «Полюс Золото» затраты и учитывает в равной степени интересы миноритарных акционеров компании.       В итоге, как и предполагалось ранее, у «Полюса» останется лишь оболочка KazakhGold. Благодаря регистрации на о. Джерси, KazakhGold станет головной компанией группы «Полюс» и будет переименована в Polyus International с первичным листингом на Лондонской бирже.

Дата публикации: 08.12.2010